زندانی در والنسیا میزبان مراسمی برای بزرگداشت زندانیان سیاسی دوران حکومت فرانکو است. اما این تجدید دیدار بسیار پرهرج‌ومرج‌تر و جنجالی‌تر از آن چیزی پیش می‌رود که برگزارکنندگانش تصور می‌کردند.

ساموئل یک نوازنده قدیمی هیپی است که در دهه ۱۹۷۰، زمانی که کینگ کریمسون و دیگر گروه‌های راک بریتانیایی به جزیره رفت‌وآمد داشتند، در فورمنترا ساکن شد. او در آنجا به سختی و در خانه‌ای مخروبه بدون برق یا تجملات غیرضروری زندگی می‌کند و در کلوپ دوستانش بانجو می‌نوازد. تا اینکه یک روز، پس از سال‌ها، او با ملاقات غیرمنتظره دخترش آنا و نوه‌اش مارک روبرو می‌شود. آنا که مدتی است بیکار شده، می‌گوید مجبور شده کاری را در فرانسه بپذیرد و ناچار است پسر کوچکش را در جزیره نزد پدربزرگش ساموئل بگذارد.

یک خانواده دور هم جمع می‌شوند تا درباره فروش خانه محبوبشان گفتگو کنند، اما با فاش شدن رازهایشان، این اسرار زندگی آن‌ها را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد.

در مادرید سال ۱۹۸۷، ملاقات غیرمنتظره بین یک روزنامه‌نگار باسابقه و یک دانشجوی جوان به کاوشی عمیق در عشق، شهوت، سیاست، قدرت و شناخت متقابل یکدیگر منجر می‌شود.

کودکی شاهد حمله گروه لورنزوی پنجم به یک راهب است. راهب فرار می‌کند و در عمارت دونیا کارلوتا پناه می‌گیرد؛ کنتسی که با پسرش خوان و دخترش بئاتریز زندگی می‌کند. باسیلیسا، خدمتکار عمارت، شیطان را احضار می‌کند تا پسرش را از یک بیماری لاعلاج نجات دهد، اما برای این کار باید شر به یک روح بی‌گناه منتقل شود و او برای این کار بئاتریز را انتخاب می‌کند. کودک قربانی تسخیر جن‌زدگی می‌شود و همه راهب را مقصر این اتفاق می‌دانند.